Gestion de patrimoine
La crise financière a considérablement modifié le paysage financier dans le monde.
La recherche permanente de rentabilités extrêmes et la spéculation financière ne sont pas des solutions pérennes
et sécurisantes.
Chez HERIOS FINANCE, nous misons sur la transparence et la sécurité des placements.
Notre cabinet est totalement indépendant, et cela vous permet d’obtenir des propositions
et montages financiers uniques. Et dans un monde financier de plus en plus complexe,
il est important pour vous de travailler avec un cabinet qui ne réduit pas ses propositions
à la seule politique d’une unique banque.
Vos objectifs
- Constituer, valoriser et sécuriser votre patrimoine
- Réaliser des économies d’impôts
- Protéger votre famille
- Préparer votre retraite
- Percevoir des revenus complémentaires
- Générer de la trésorerie
Quelle que soit votre situation financière, il est toujours possible d’optimiser votre Patrimoine. Que vous soyez étudiant, salarié, chef d’entreprise ou retraité, nos spécialistes du Patrimoine sont à votre entière disposition, et vous propose des solutions sur-mesure, selon vos objectifs.
Les étapes de la gestion de votre Patrimoine
- L’audit : c’est la réalisation d’un bilan patrimonial, en tenant compte de vos objectifs et de votre sensibilité d’investisseur
- Le diagnostic / Le conseil : c’est l’optimisation des objectifs que vous recherchez (fiscalité, retraite, capital, prévoyance, transmission du patrimoine…). C’est ensemble que nous validons un plan patrimonial.
- La conception : c’est la sélection de nos partenaires et la coordination des travaux avec d’autres spécialistes (avocats fiscalistes, notaires…). C’est ensuite le montage de votre solution patrimoniale.
- L’optimisation : c’est la mise en œuvre d’une veille juridique fiscale et patrimoniale afin d’adapter en permanence vos investissements, dans un univers financier qui évolue constamment.
Nos atouts
- Audit patrimonial personnalisé GRATUIT
- De nombreux partenaires financiers dans le monde, parmi les plus prestigieux et les plus réactifs
- Des solutions sur-mesure et évolutives
- Une couverture nationale.
Nos conseillers en gestion patrimoniale sont sélectionnés selon leur expérience et leur connaissance de la législation fiscale et patrimoniale. Nous nous attachons beaucoup à la qualité de nos conseillers, qui sont le moteur de notre cabinet, et de votre Patrimoine.
