Votre patrimoine
Votre patrimoine peut être comparé à celui d’une entreprise. Il est composé d’actifs et de passifs.
Les actifs
- Propriétés foncières et immobilières
- Meubles, équipements domestiques et véhicules
- Placements financiers (comptes bancaires, actions, obligations…)
- Propriétés professionnelles et parts d’entreprises
- Objets d’Art et de collection
- Propriété intellectuelle (brevets, droits d’auteur…)
- Rentes et pensions à toucher
Les passifs
- Emprunts (crédits à la consommation et crédits immobiliers)
- Prêts d’investissement
- Dettes fiscales
- Dettes envers des tierces personnes
- Dettes latentes
C’est à partir de l’analyse fine de ces éléments (Bilan Patrimonial) et de l’étude des objectifs que vous nous fixez, que nos spécialistes optimisent les critères suivants :
- Le couple rentabilité / risque
- Les leviers financiers
- La transmission de votre Patrimoine
- Les flux financiers
Nos collaborateurs adaptent en permanence la gestion de votre Patrimoine, par une veille juridique et fiscale, pour vous faire bénéficier à tout moment des meilleures conditions du marché.
